Dieses Teilerwerbsangebot richtet sich ausschließlich an Aktionäre der
Euro Asia Premier Real Estate Company Limited

Nicht zur Verbreitung in den USA, Canada, Japan und Australien
(bitte Disclaimer und Risikohinweise beachten)

Freiwilliges öffentliches Teilerwerbsangebot

der
Small & Mid Cap Investmentbank AG, München
an die
Aktionäre der
Euro Asia Premier Real Estate Company Limited
(ISIN VGG3223A1057 / WKN A0YGJM)

zum Erwerb von insgesamt bis zu 750.000 nennwertlose Aktien der
Euro Asia Premier Real Estate Company Limited (ISIN VGG3223A1057 / WKN A0YGJM)
gegen Zahlung eines Kaufpreises in Höhe von
EUR 2,00 je Aktie der Euro Asia Premier Real Estate Company Limited.

Annahmefrist:

27.09.2019 bis 22.10.2019 18:00 Uhr
(Verkürzung und Verlängerung vorbehalten)

 

1. Überblick

1.1. Gegenstand des Angebots

Bei diesem Angebot handelt sich um ein Teilerwerbsangebot der Small & Mid Cap Investmentbank AG, München, (nachfolgend "Bieterin") an die Aktionäre der Euro Asia Premier Real Estate Company Limited (nachfolgend die "Euro Asia-Aktionäre") zum Erwerb von bis zu 750.000 (in Worten: siebenhundertundfünfzigtausend) Aktien der Euro Asia Premier Real Estate Company Limited mitsamt aller mit den jeweiligen Aktie- verbundenen Rechten und Pflichten einschließlich Dividendenansprüche (nachfolgend "Euro Asia Aktien") zu einem Preis von EUR 2,00 in bar je Euro Asia-Aktie ("Angebotspreis").

Die Bieterin wird die Annahmeerklärungen - vorbehaltlich etwaiger abweichender Bestimmungen in diesem freiwilligen öffentlichen Teilerwerbsangebot - nach der Reihenfolge des Eingangs berücksichtigen.

Emittent: Euro Asia Premier Real Estate Company Limited
ISIN/WKN: VGG3223A1057 / A0YGJM
Angebotspreis: EUR 2,00 (in Worten: zwei Euro) in bar je Aktie.
Annahmefrist: Freitag 27.09.2019, 9 Uhr MESZ bis Dienstag 22.10.2019, 18:00 Uhr MESZ
(vorbehaltlich Verkürzung oder Verlängerung sowie einer seitens der Depotbanken gesetzten früheren Rückmeldefrist).

Die Bieterin behält sich außerdem ausdrücklich vor, die Annahmefrist zu verlängern oder zu verkürzen.

Aktionäre, die das Angebot annehmen wollen werden gebeten, dies während der (ggf. verkürzten oder verlängerten) Annahmefrist gegenüber dem jeweiligen depotführenden Kreditinstitut ("Depotbank") zu erklären. Die Wirksamkeit der Annahmeerklärung der Bieterin steht unter dem Vorbehalt des Zugangs der Annahmeerklärung innerhalb der (ggf. verkürzten oder verlängerten) Annahmefrist sowie der Übertragung der Aktien auf das Clearstreamkonto 7505 der von der Bieterin beauftragten Abwicklungsstelle ("CBF-Konto 7505"). Das Angebot und die mit dem Wirksamwerden der Annahme des Angebots zustande kommenden Kaufverträge stehen unter keiner weiteren Bedingung. Die Anwendung des § 313 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) oder andere vergleichbare Paragraphen anderer Rechtsordnungen gelten als bzw. werden wegen des aleatorischen Elementes wechselseitig ausgeschlossen.

 

1.2. Bieterin

Die Bieterin, die Small & Mid Cap Investmentbank AG, ist eine deutsche Wertpapierhandelsbank, die der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht in Deutschland untersteht. Die Bieterin (HRB 193714, München) hat Ihren Sitz in 80333 München, Barer Str. 7.

 

1.3. Kosten

Die Bieterin übernimmt die Übertragungskosten (Bankenprovision) von bis zu maximal EUR 10,00 pro Depot, wenn mindestens 1.000 Stück Euro Asia-Aktien aus dem jeweiligen Depot an die Bieterin übertragen wurden.
Etwaige zusätzliche Kosten und Spesen, die von depotführenden Banken oder ausländischen Wertpapierdienstleistungsunternehmen erhoben werden, sowie gegebenenfalls außerhalb der Bundesrepublik Deutschland anfallende Aufwendungen sind von den betreffenden Aktionären selbst zu tragen.
Die Provisionserstattung ist von den Depotbanken bis spätestens eine Woche nach Ende der Annahmefrist bei der Abwicklungsstelle anzufordern. Ansonsten werden keine weiteren Kosten und Gebühren übernommen.

 

2. Abwicklung des Angebots / Angebotsbedingungen

2.1. Beginn und Ende der Annahmefrist

Die Annahmefrist beginnt am 27.09.2019 um 9:00 Uhr (mitteleuropäischer Zeit) und läuft - vorbehaltlich einer Verkürzung oder Verlängerung - bis 22.10.2019 um 18:00 Uhr (mitteleuropäischer Zeit). Die Bieterin hat es sich außerdem ausdrücklich vorbehalten die Annahmefrist zu verkürzen oder zu verlängern.

 

2.2. Abwicklungsstelle

Die Bieterin hat die KAS BANK N.V. - German Branch, Frankfurt am Main, als zentrale Abwicklungsstelle ("Zentrale Abwicklungsstelle") für das Angebot beauftragt.
Die Abwicklung des Angebots erfolgt direkt zwischen den Depotbanken und der von der Bieterin hierfür beauftragten KAS BANK N.V. - German Branch. Anfragen der Depotbanken sind zu richten an:

KAS BANK N.V. - German Branch
Andreas Lammel
E-Mail: andreas.lammel@kasbank.com
Telefon: +49 69 5050 679 42

Bitte beachten: Es werden ausschließlich Anfragen von Depotbanken beantwortet. Die Weitergabe von Kontaktdaten an die Beneficial Owner ist nicht erwünscht!

 

2.3. Details zur Abwicklung des Teilerwerbsangebotes

Veröffentlichung der Angebotsunterlage und Beginn der Annahmefrist:

Ab dem 14.09.2019 steht das Angebot im Internet unter http://www.smc-investmentbank.de zur Verfügung. Eine Veröffentlichung des Angebots im Bundesanzeiger unter www.bundesanzeiger.de erfolgt voraussichtlich am 14.09.2019.

Versand Kundenanschreiben und Annahmeformular:

Um eine zeitnahe Unterrichtung der Aktionäre über die Annahmefrist für das Teilerwerbsangebot der Bieterin zu gewährleisten, werden die Depotbanken gebeten, umgehend mit dem Versand der Kundenanschreiben zusammen mit diesem ausschließlich geltenden Teilerwerbsangebot und den Annahmeformularen zu beginnen. Gedruckte Teilerwerbsangebote und Annahmeformulare stehen nicht zur Verfügung. Kosten für die Unterrichtung der Depotkunden werden nicht übernommen.

Annahmeerklärung durch die Aktionäre:

Die Annahmeerklärung muss von den jeweiligen Aktionären gegenüber ihren Depotbanken abgegeben werden.

Ein Muster-Annahmeformular steht ab dem 27.09.2019 im Internet unter http://www.smc-investmentbank.de. zum Download bereit und ist zudem als Word-Dokument auf Anforderung bei der Bieterin (f.ledebur@smc-investmentbank.de, Fax: +49 89 54 54 388 - 20) erhältlich.

Die Aktionäre der Euro Asia Premier Real Estate Company Limited können das Angebot annehmen, indem sie das vollständig ausgefüllte und rechtsverbindlich unterzeichnete Annahmeformular - vorbehaltlich einer ggf. durch die jeweilige Depotbank gesetzten Frist zur Rückmeldung - bis spätestens Dienstag, 22.10.2019, 18:00 Uhr (MESZ) bei ihrer Depotbank einreichen.

Die Bieterin behält sich ausdrücklich vor, die Annahmefrist zu verkürzen oder aber auch ggf. zu verlängern. Die Bieterin behält sich weiter ausdrücklich vor, das zunächst auf bis zu 750.000 Aktien begrenzte Angebot auf eine geringere Anzahl Aktien zu begrenzen bzw. zu reduzieren.

Rücktrittsrecht, Rückabwicklung:

Den Aktionären der Euro Asia Premier Real Estate Company Limited, die dieses Teilerwerbsangebot angenommen haben, steht kein gesetzliches Rücktrittsrecht zu.

Bestandsmeldung durch die Depotbanken und Annahmeerklärung gegenüber der Bieterin:

Die Euro Asia Aktionäre, die die Annahme des Angebots über ihre jeweiligen Depotbanken erklären, ermächtigen und beauftragen die Depotbank unter Befreiung von dem Verbot der Beschränkungen gem. § 181 BGB, alle erforderlichen oder zweckdienlichen Handlungen zur Abwicklung dieses Angebots vorzunehmen, sowie Erklärungen abzugeben und entgegenzunehmen, insbesondere die Anzahl der Euro Asia Aktien, für die das Angebot angenommen wurde, mitzuteilen.

 

3. Wichtige Hinweise:

Da die Abwicklung nach der zeitlichen Reihenfolge des Eingangs der Annahmeerklärungen erfolgt, werden die Depotbanken gebeten, die Summe der Aktien auf Basis der bei ihnen eingereichten Annahmeerklärungen der Kunden gleichtägig an die zentrale Abwicklungsstelle weiter zu melden und die Aktien möglichst gleichtägig bis 17:00 Uhr, spätestens aber am darauf folgenden Tag, auf das CBF-Konto 7505 der Zentralen Abwicklungsstelle zu übertragen.

Letzter Tag zur Mitteilung der Anzahl der Aktien, für die das Angebot angenommen worden ist, durch die Depotbanken ist Dienstag, der 22.10.2019, 18:00 Uhr (MESZ):

Ein Muster-Sammelannahmeformular für die Meldung der Depotbanken an die Zentrale Abwicklungsstelle steht im Internet unter http://www.smc-investmentbank.de zum Download bereit und ist zudem als Word-Dokument auf Anforderung bei der Bieterin (f.ledebur@smc-investmentbank.de, Fax: +49 89 54 54 388 - 20) sowie der Zentralen Abwicklungsstelle erhältlich. Die Übersendung eines Originals an die Bieterin ist nicht erforderlich.

Sofern die Anzahl der so gemeldeten Aktien die Zahl von 750.000 erreicht - bzw. wenn die Bieterin das Angebotsvolumen auf eine geringere Anzahl Aktien beschränkt, bei Erreichen dieser geringeren Anzahl an Aktie - ist die Bieterin berechtigt, die Annahmefrist zu beenden.

Übertragung der Aktien durch die Depotbanken:

Die Depotbanken werden gebeten, während der Angebotsfrist täglich die Sammmelannahmeformulare (kumuliert) an die Zentrale Abwicklungsstelle zu senden und unverzüglich (spätestens am nächsten Bankarbeitstag) die Aktien, für welche fristgerecht die Annahme des Teilerwerbsangebotes erklärt wurde, auf das CBF-Konto 7505 (BIC KASANL2AGER) der Zentralen Abwicklungsstelle "Delivery Versus Payment" (DVP) zu übertragen.

Die Aktien sind, soweit dies während der Angebotsfrist noch nicht erfolgt ist, bis spätestens Dienstag, 22.10.2019 Uhr an die Zentrale Abwicklungsstelle zu übertragen.

Zuteilung im Falle der Überannahme des Angebots oder der vorzeitigen Beendigung:

Das Angebot bezieht sich - vorbehaltlich einer weiteren Beschränkung des Angebotsvolumens auf eine geringere Anzahl Aktien durch die Bieterin - auf den Erwerb von insgesamt bis zu 750.000 Aktien der Euro Asia Premier Real Estate Company Limited.

Nehmen Euro Asia-Aktionäre dieses Angebot für insgesamt mehr als die 750.000 (bzw. wenn die Bieterin das Angebotsvolumen auf eine geringere Anzahl Aktien beschränkt, für mehr als die entsprechend geringere Anzahl) Aktien an, werden die Annahmeerklärungen nach dem Datum des Eingangs der Sammel-Anmeldungen der Depotbanken bei der Zentralen Abwicklungsstelle von der Bieterin berücksichtigt. Am letzten Tag der (ggf. verkürzten oder verlängerten Annahmefrist) abgegebene Sammel-Anmeldungen werden ggf. verhältnismäßig (Pro-Rata) zugeteilt. Gegebenenfalls zu viel übertragene Aktien werden zurückübertragen.

Sollten sich bei einer anteiligen Berücksichtigung Bruchteile ergeben, wird stets abgerundet. Nur für den Fall einer Repartierung des Angebots wird die Bieterin den depotführenden Instituten eine etwaige Überannahme und eine sich daraus ergebende verhältnismäßige Annahme des Erwerbsangebots per Telefax oder per Mail mitteilen (Mitteilung der Repartierungsquote).

Die Bieterin behält sich einen Mehrerwerb oder Mindererwerb ausdrücklich vor.

Veröffentlichung des Endergebnisses:

Eine Veröffentlichung des Endergebnisses ist ebenso wenig vorgesehen, wie eine Veröffentlichung der Verkürzung oder Verlängerung der Annahmefrist oder der Beschränkung des Angebotsvolumens. Auch sonstige Veröffentlichungen sind nicht vorgesehen.

 

DISCLAIMER:

Dieses Angebot richtet sich nicht an "US Persons" im Sinne des US Securities Act 1933 (in seiner jeweils gültigen Fassung) sowie Personen mit Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthalt in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada und/oder Japan und kann von diesen nicht angenommen werden. Aktionäre mit Wohnsitz, Sitz oder gewöhnlichem Aufenthaltsort außerhalb der Bundesrepublik Deutschland beachten bitte die Hinweise dieser Angebotsunterlage und müssen sich über ggf. bestehende Beschränkungen zur Annahme dieses Angebots informieren. Dieses Angebot ist nicht zur Veröffentlichung, Versendung, Verteilung oder Verbreitung außerhalb der Europäischen Union bestimmt. In anderen Rechtsordnungen als der Bundesrepublik Deutschland kann die Veröffentlichung, Versendung, Verteilung oder Verbreitung dieses Angebots oder die Annahme des Angebots rechtlichen Beschränkungen unterliegen.
Die Bieterin übernimmt keine Verantwortung für die Missachtung von rechtlichen (insbesondere auch regulatorischen und/oder kapitalmarktrechtlichen) Bestimmungen durch Dritte.

Bewertung des Angebots / Risikohinweis:

Die Aktionäre haben das Angebot in eigener Verantwortung zu bewerten und sollten dafür gegebenenfalls sachverständige Beratung in Anspruch nehmen. Die Bieterin spricht gegenüber den Aktionären keine Empfehlung im Hinblick auf das Angebot aus. Die Bieterin erteilt den Aktionären weder gegenwärtig noch zukünftig Empfehlungen oder Beratungen im Hinblick auf das Angebot und ob dessen Annahme im besten Interesse der jeweiligen Aktionäre wäre.
Die Vorschriften des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes (WpÜG) finden auf dieses Angebot keine Anwendung.
Dieses Angebot wurde der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) daher weder zur Prüfung und Billigung, noch zur Durchsicht vorgelegt. Auch außerhalb der Bundesrepublik Deutschland sind keine Bekanntmachungen, Registrierungen, Zulassungen oder Genehmigungen des Angebots beantragt, veranlasst oder gewährt worden.

Sämtliche in diesem Angebot enthaltenen Angaben, Ansichten, Absichten und in die Zukunft gerichteten Aussagen beruhen, soweit nicht ausdrücklich anders vermerkt, auf den der Bieterin derzeit verfügbaren Informationen und Planungen sowie auf bestimmten Annahmen der Bieterin zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Angebots, die sich in Zukunft ändern können. Die Bieterin weist ausdrücklich darauf hin, dass in die Zukunft gerichtete Aussagen keine Zusicherungen des Eintritts davon betroffener zukünftiger Ereignisse oder einer künftigen Geschäftsentwicklung darstellen.
Die Bieterin wird dieses Angebot nicht aktualisieren. Zu einer möglichen frühzeitigen Beendigung des Angebotes oder einer Reduzierung des Angebotsvolumens siehe die vorstehenden Ausführungen.
Soweit die Bieterin im Rahmen dieses Angebots nicht die Übernahme einer Pflicht ausdrücklich anbietet, schließt die Bieterin jegliche Verpflichtungen und/oder Haftung aufgrund oder im Zusammenhang mit diesem Angebot aus, soweit dieser Ausschluss gesetzlich möglich ist (insbesondere bleibt eine Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit und/oder für Verletzungen von Leben, Körper und/oder Gesundheit unberührt).

 

München, im September 2019

Small & Mid Cap Investmentbank AG
Der Vorstand

 

Kontakt:
Schwarz Financial Communication
Frank Schwarz
Tel.: +49 611 580 2929 0
Schwarz@schwarzfinancial.com

Über Euro Asia
Euro Asia ist ein BVI registriertes Unternehmen, das in der bedarfsorientierten Entwicklung von Immobilienprojekten in der Volksrepublik China tätig ist. Das Unternehmen ist über seine Tochtergesellschaften vor Ort tätig und verfügt über starkes lokales Netzwerk zu Banken, politischen Entscheidungsträgern, Landbesitzern und anderen Entwicklern.
Weitere Informationen zum Unternehmen unter www.eu-asia.net

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